Aernnova ha incorporado un programa de Euro Commercial Paper (ECP) por 200 millones de euros. El programa ha sido registrado en el Irish Stock Exchange (ISE).

PKF Attest actúa como asesor del emisor y como listing agent y coordinador global del programa. Los dealers del programa son Banco Santander, Bankia, BRED y Norbolsa. Bank of New York Mellon es el agente de pagos. Baker & McKenzie es el asesor legal del programa.

Aernnova, fundada en 1986, es una compañía 100% privada y líder en el diseño y fabricación de aeroestructuras.

La compañía tiene presencia en 6 países y cuenta con más de 4.500 empleados. Los ingresos netos en el 2018 fueron de €683,2 millones y obtuvo un EBITDA de €142 millones.

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El papel comercial como fuente de financiación

El papel comercial es un instrumento de financiación del mercado monetario, de corto plazo, utilizado tanto por entidades financieras, como por gobiernos, agencias supranacionales y grandes y medianas empresas.

Para las empresas es una fuente de financiación del circulante muy eficiente y complementaria a la financiación bancaria, especialmente a las líneas de crédito.

El papel comercial se emite al amparo de un programa de emisión, de un tamaño máximo predeterminado y de una vigencia y renovación anual. Es un instrumento del mercado monetario, principalmente de rendimiento implícito, que se emite a descuento y vence a la par (100%).

Los vencimientos del papel comercial oscilan entre 3 días y 24 meses en el caso de los programas de pagarés, y entre 1 y 364 días en el caso de programas de ECP (Euro Commercial Paper).

Es un instrumento multidivisa, emitido principalmente en EUR, USD, CHF y GBP. Tiene denominación mínima unitaria es de €100K y está destinado a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales.