ACS ha renovado su programa de papel comercial francés, conocido como NEU CP (Negotiable European Commercial Paper) listado en la Bolsa de Luxemburgo, ampliando el límite hasta €500 millones. La compañía podrá seguir emitiendo deuda a corto plazo con vencimientos de hasta un año y diversificando sus fuentes de financiación.

PKF Attest continúa actuando como asesor y coordinador global del programa. El programa cuenta con cinco dealers; BNP PARIBAS, BRED Banque Populaire, Crédit Agricole, ING y Natixis. El asesoramiento legal ha corrido a cargo de Dentons Europe Abogados.

El Grupo ACS es una referencia mundial en los sectores de construcción e infraestructuras, tanto civiles como industriales. En 2019, el Grupo facturó €39.048,9 millones y obtuvo un EBITDA de €3.148 millones, empleando a más de 190.000 trabajadores en todo el mundo.

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El papel comercial como fuente de financiación

El papel comercial es un instrumento de financiación del mercado monetario, de corto plazo, utilizado tanto por entidades financieras, como por gobiernos, agencias supranacionales y grandes y medianas empresas.

Para las empresas es una fuente de financiación del circulante muy eficiente y complementaria a la financiación bancaria, especialmente a las líneas de crédito.

El papel comercial se emite al amparo de un programa de emisión, de un tamaño máximo predeterminado y de una vigencia y renovación anual. Es un instrumento del mercado monetario, principalmente de rendimiento implícito, que se emite a descuento y vence a la par (100%).

Los vencimientos del papel comercial oscilan entre 3 días y 24 meses en el caso de los programas de pagarés, y entre 1 y 364 días en el caso de programas de ECP (Euro Commercial Paper).

Es un instrumento multidivisa, emitido principalmente en EUR, USD, CHF y GBP. Tiene denominación mínima unitaria es de €100K y está destinado a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales.