The Nimo’s Holding ha incorporado su primer programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por importe máximo de 20 millones de euros, lo que le permitirá emitir deuda a corto plazo durante los próximos 12 meses.

EBN Banco, ANDBANK España y GVC Gaesco actúan como Entidades Colocadoras del programa, siendo EBN Banco el Arranger y Asesor Registrado. Por su parte, Evergreen Legal ha sido el asesor legal del emisor en el registro del programa.

The Nimo’s Holding es una sociedad española de responsabilidad limitada fundada en 2013 con sede en Guipúzcoa. Es la sociedad dominante del Grupo empresarial Inveready, compuesto por 18 sociedades. La actividad principal de la empresa consiste en la prestación de servicios de asesoramiento estratégico, fiscal y de búsqueda de financiación pública o privada para sociedades PYMEs innovadoras. Actualmente trabaja con 21 sociedades de capital y fondos, gestionando activos cuyo valor roza los 500 millones de euros.

La compañía facturó 15 millones de euros el pasado año 2020 y tuvo un EBITDA de 4.6 millones, duplicando sus resultados del año anterior. Axesor ha otorgado al emisor un rating a largo plazo de BB-.

_________________________________________________________________________________________

El papel comercial como fuente de financiación

El papel comercial es un instrumento de financiación del mercado monetario, de corto plazo, utilizado tanto por entidades financieras, como por gobiernos, agencias supranacionales y grandes y medianas empresas.

Para las empresas es una fuente de financiación del circulante muy eficiente y complementaria a la financiación bancaria, especialmente a las líneas de crédito.

El papel comercial se emite al amparo de un programa de emisión, de un tamaño máximo predeterminado y de una vigencia y renovación anual. Es un instrumento del mercado monetario, principalmente de rendimiento implícito, que se emite a descuento y vence a la par (100%).

Los vencimientos del papel comercial oscilan entre 3 días y 24 meses en el caso de los programas de pagarés, y entre 1 y 364 días en el caso de programas de ECP (Euro Commercial Paper).

Es un instrumento multidivisa, emitido principalmente en EUR, USD, CHF y GBP. Tiene denominación mínima unitaria de €100K y está destinado a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales.

Fuente: BME (Leer artículo completo aquí)