Teknia Manufacturing Group ha registrado un programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por un saldo vivo máximo de hasta 25 millones de euros, lo que supone para la compañía repetir en el mercado y explorar una nueva vía para continuar con el proceso de ampliación y diversificación de sus fuentes de financiación a corto plazo, después del programa de emisión de bonos que registró el pasado mes de junio por un importe de 40 millones de euros.

Banco Sabadell y Bankinter participan como entidades colocadoras del programa y PKF Attest es el Asesor Registrado. El despacho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira ha actuado como asesor legal en el proceso de registro en el MARF. Axesor ha otorgado a la compañía un rating corporativo BB, perspectiva estable.

Teknia Manufacturing Group es una sociedad multinacional constituida desde un grupo familiar en 1992 y que centra su actividad en el sector automovilístico como desarrollador y suministrador de componentes para distintas marcas.

La multinacional opera en 12 países, entre los que se encuentran España, Polonia, Brasil, República Checa, Méjico, EEUU y, recientemente, Turquía, en los que cuenta con 20 plantas productivas, cuatro oficinas comerciales y dos centros de I+D. El Grupo cuenta con más de 2.600 empleados y en 2015 obtuvo ventas consolidadas de 246 millones de euros.

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El papel comercial como fuente de financiación

El papel comercial es un instrumento de financiación del mercado monetario, de corto plazo, utilizado tanto por entidades financieras, como por gobiernos, agencias supranacionales y grandes y medianas empresas.

Para las empresas es una fuente de financiación del circulante muy eficiente y complementaria a la financiación bancaria, especialmente a las líneas de crédito.

El papel comercial se emite al amparo de un programa de emisión, de un tamaño máximo predeterminado y de una vigencia y renovación anual. Es un instrumento del mercado monetario, principalmente de rendimiento implícito, que se emite a descuento y vence a la par (100%).

Los vencimientos del papel comercial oscilan entre 3 días y 24 meses en el caso de los programas de pagarés, y entre 1 y 364 días en el caso de programas de ECP (Euro Commercial Paper).

Es un instrumento multidivisa, emitido principalmente en EUR, USD, CHF y GBP. Tiene denominación mínima unitaria es de €100K y está destinado a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales.

Fuente: Bolsas y Mercados (ver noticia completa)