Hoy se admite a negociación en el MARF una nueva emisión de bonos de Sociedad Anónima de Obras y Servicios (Copasa) por importe de 40 millones de euros. Con esta operación la compañía refinancia su primera emisión, realizada en 2013, y la primera registrada en el MARF, con vencimiento en diciembre de 2018.

La colocación se ha llevado a cabo mediante una oferta de canje a los inversores iniciales, más la entrada de nuevas entidades participantes.

La nueva referencia tiene un cupón del 6% y su vencimiento se ha fijado en 2022, de manera que tras la refinanciación la compañía reduce el tipo de interés de sus emisiones en el mercado, a la vez que extiende su plazo.

Banco Sabadell, Beka Finance y Banco Finantia han actuado como Entidades Colocadoras de la nueva emisión. El Asesor Registrado de Copasa es Didendum. On Tax & Legal ha asesorado a la compañía en los aspectos legales de la operación, mientras que J&A Garrigues lo ha hecho con los colocadores.

La compañía tiene un rating corporativo de BB, perspectiva estable, otorgado por la agencia de calificación Axesor Rating.

Fuente: Bolsas y Mercados (Ver noticia completo)