Audax Renovables ha incorporado un programa de bonos verdes con un límite de €400 millones en el MARF. Los bonos se emitirán de acuerdo al marco normativo para la financiación verde que aprobó Audax Renovables y contarán con la opinión ESG de Vigeo Eiris, la calificadora de sostenibilidad de la agencia de ‘rating’ Moody´s. Este programa otorga flexibilidad a la compañía para poder realizar una o varias emisiones, a cualquier plazo y con cualquier tipo de estructura, hasta alcanzar el importe aprobado.
Con este programa, Audax apuesta por el crecimiento sostenible en materia medioambiental y de desarrollo, destinando los fondos a financiar su crecimiento tanto en la generación de energía renovable como en la comercialización de energía verde que apoyen la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, así como financiar posibles nuevas adquisiciones a nivel nacional e internacional. Estos proyectos serán validados tanto por Audax Renovables como por una entidad calificadora independiente.
PKF Attest actúa como Asesor Registrado y Entidad Colocadora del programa en el MARF y Banco Sabadell ha sido designado para realizar la labor de Agente de Pagos.
Audax Renovables, compañía que actualmente cotiza en el Mercado Continuo, es el resultado de la fusión entre Audax Renovables y su matriz, Audax Energía y se posiciona como una de las compañías relevantes del sector, especialmente en el segmento de comercialización independiente de energía. Actualmente es la compañía energética líder en el segmento PYME en España. Centra su actividad en la venta de energía eléctrica y gas, así como la producción de energía 100% renovable. Cuenta con presencia internacional al operar en España, Portugal, Italia, Alemania, Polonia, Holanda y Panamá. A cierre de 2019 obtuvo una facturación de 1.044 millones de euros y un EBITDA de 73 millones. Axesor ha ratificado el rating BBB- con perspectiva estable y considera que, gracias a su apropiado modelo de negocio y sólidos fundamentos financieros, será capaz de mantener un perfil crediticio adecuado.
Fuente: Audax Renovables (Ver artículo completo)
