Copasa fue la encargada de dar el pistoletazo de salida al canje de bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Tras los pasos de la constructora se sitúa ahora el Grupo Ortiz. La compañía que debutó en la plataforma creada por BME para promover una financiación alternativa a la bancaria ha repetido el éxito logrado en 2014. El grupo ha colocado bonos por importe de 50 millones de euros que se incorporaron a negociación en el MARF.

La emisión se enmarca dentro del proceso de refinanciación del bono que expira en julio de 2019. Grupo Ortiz quiere exprimir al máximo las buenas condiciones que imperan en el mercado de renta fija para rebajar sus costes de financiación. El bono lanzado por la empresa vence en octubre de 2023 y pagará un cupón del 5,25% frente al 7% de la emisión anterior. Es decir, a través de esta operación la firma logra reducir el tipo de interés de su deuda a la vez que alarga el plazo.

Banco Santander ha actuado como Coordinador Global de la nueva emisión. Como Entidades Colocadoras han participado Banco Santander y Ahorro Corporación Financiera, y como Co-Lead Manager, Banco Sabadell. El Asesor Registrado de Grupo Ortiz ha sido Deloitte Financial Advisory. JA Garrigues ha asesorado legalmente a la compañía, mientras que CMS Albiñana & Suárez de Lezo ha sido del asesor legal del Coordinador Global y las Entidades Colocadoras.

El emisor cuenta con un rating BB+, perspectiva estable, otorgado por la agencia de calificación Axesor Rating.

Fuente Bolsas y Mercados (Ver noticia completa)