Grupo Pikolin, S.L. (“Grupo Pikolin” o “Pikolin”) ha lanzado su segunda emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad por un importe de €10 millones (la “Emisión”), al amparo del programa de renta fija de bonos de una cuantía nominal máxima de €75 millones registrado en el MARF el pasado 3 de diciembre de 2020.

Al igual que la primera emisión, los bonos han sido emitidos de acuerdo con el marco normativo para la financiación vinculada a la sostenibilidad (el “Marco”) aprobado por Grupo Pikolin y revisado y respaldado por una “Second Party Opinion” por parte de Vigeo Eiris, la calificadora de sostenibilidad de la agencia de ‘rating’ Moody´s. El Marco está establecido de acuerdo con los Principios de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de 2020 publicados por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA) y se encuentra publicado en la página web corporativa de Pikolin.

Con fecha de emisión 22 de febrero y fecha de desembolso 25 de febrero, los bonos han sido emitidos a un plazo de 4 años, con vencimiento en febrero de 2025. Los fondos obtenidos en esta Emisión de bonos serán destinados a financiar la consolidación y el crecimiento del Grupo. Con esta Emisión, se incentivará la consecución de un determinado objetivo de desempeño en sostenibilidad, en concreto, alcanzar un porcentaje de energía generada con energías verdes del 27% en las instalaciones de PLAZA para finales del año 2023 (año fijado como referencia para el cálculo del ratio).

Beka Finance, Sociedad de Valores, S.A, Bestinver, Sociedad de Valores, S.A. y PKF Attest Capital Markets, A.V., S.A. han actuado como Entidades Colocadoras de la Emisión, cuyas condiciones finales se encuentran debidamente publicadas en la página web del MARF. Bondholders actúa como Comisario y Banco Sabadell ha sido designado para realizar la labor de Agente de Pagos, mientras que el asesor legal de la operación ha sido J&A Garrigues, S.L.P. PKF Attest Servicios Empresariales, S.L. es el Asesor Registrado.

Sobre Grupo Pikolin:

Grupo Pikolin S.L. es un grupo multinacional con sede en España, que opera en el sector descanso desde su constitución en el año 1948. El Grupo tiene presencia mundial, abarcando 65 países y ofreciendo una amplia y equilibrada gama de productos de 13 marcas diferentes. Además, sus plantas productivas ascienden a un total de 10, localizadas en tres continentes: siete en Europa (tres en España y cuatro en Francia), una en Latinoamérica (en Brasil) y dos en Asia (en China y Vietnam). España y Francia son sus principales mercados, en los que ostenta una cuota de mercado de alrededor del 30%, posicionándose como líder del sector. La diversificación geográfica, junto con la integración vertical del Grupo, la diversificación de canales y productos y el compromiso con la sostenibilidad y los procesos de I+D, hacen de Pikolin un modelo de negocio sólido y resiliente.

Fuente: MARF (Leer artículo completo aquí)