Sacyr ha renovado su programa de ECP (Euro Commercial Paper programme) listado en el Irish Stock Exchange (ISE), con un límite de 200 millones de euros. La compañía podrá seguir emitiendo deuda a corto plazo con vencimientos de hasta 364 días y diversificando sus fuentes de financiación.

PKF Attest actúa como Listing Agent y coordinador global del programa. El programa cuenta con cinco dealers; Banco Sabadell, Fidentiis, Haitong Bank, BRED Banque Populaire y Banco Santander. Bank of New York Mellon es el Agente de Pagos.

Sacyr es una compañía multinacional de infraestructuras y servicios. Cotiza en el Mercado Continuo, siendo su capitalización a cierre de 2019 de 1.513 millones de Euros. El Grupo mantiene una estrategia internacional desde mediados de los años 90 y, actualmente, mantiene presencia en casi 30 países a través de las compañías que integran el Grupo, que cuentan con un equipo humano de más de 37.000 trabajadores.

Los ingresos consolidados del Grupo en el ejercicio 2019 alcanzaron los 4.169 millones de euros y su EBITDA fue de 680 millones. A cierre de ejercicio, contaba con un backlog de proyectos pendiente de ejecución superior a los 42.965 millones de euros.

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El papel comercial como fuente de financiación

El papel comercial es un instrumento de financiación del mercado monetario, de corto plazo, utilizado tanto por entidades financieras, como por gobiernos, agencias supranacionales y grandes y medianas empresas.

Para las empresas es una fuente de financiación del circulante muy eficiente y complementaria a la financiación bancaria, especialmente a las líneas de crédito.

El papel comercial se emite al amparo de un programa de emisión, de un tamaño máximo predeterminado y de una vigencia y renovación anual. Es un instrumento del mercado monetario, principalmente de rendimiento implícito, que se emite a descuento y vence a la par (100%).

Los vencimientos del papel comercial oscilan entre 3 días y 24 meses en el caso de los programas de pagarés, y entre 1 y 364 días en el caso de programas de ECP (Euro Commercial Paper).

Es un instrumento multidivisa, emitido principalmente en EUR, USD, CHF y GBP. Tiene denominación mínima unitaria es de €100K y está destinado a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales.