Ingeniería Sampol ha registrado un nuevo programa de pagarés en MARF, por importe de 50 millones de euros y vencimientos de hasta 24 meses. Este programa permitirá a la compañía diversificar sus fuentes de financiación y emitir deuda a corto plazo durante los próximos 12 meses.

Este nuevo programa supone la segunda incursión del Grupo en el MARF. En febrero de 2019 emitió un bono por €25 millones a 5 años.

El Grupo, fundado en 1934, vertebra su actividad en torno a tres líneas de negocio; energía, instalaciones integrales y tecnología. Esta actividad está dirigida a diversos sectores, tanto públicos como privados, como son el de infraestructuras de transporte, generación y distribución de energía, instalaciones industriales o infraestructuras de telecomunicaciones.

Cuenta con presencia en España, Italia, Canadá, México, República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, Panamá y Cabo Verde. Así mismo, ha desarrollado proyectos en 19 países. En 2018 la cifra de negocio superó los €175 millones y el EBITDA fue de €23,8 millones. La deuda financiera neta del Grupo disminuyó de €28.8 millones en 2017 a €-1,2 millones a cierre de 2018.

La compañía con un rating de BBB-, perspectiva estable, otorgado por Axesor.

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El papel comercial como fuente de financiación

El papel comercial es un instrumento de financiación del mercado monetario, de corto plazo, utilizado tanto por entidades financieras, como por gobiernos, agencias supranacionales y grandes y medianas empresas.

Para las empresas es una fuente de financiación del circulante muy eficiente y complementaria a la financiación bancaria, especialmente a las líneas de crédito.

El papel comercial se emite al amparo de un programa de emisión, de un tamaño máximo predeterminado y de una vigencia y renovación anual. Es un instrumento del mercado monetario, principalmente de rendimiento implícito, que se emite a descuento y vence a la par (100%).

Los vencimientos del papel comercial oscilan entre 3 días y 24 meses en el caso de los programas de pagarés, y entre 1 y 364 días en el caso de programas de ECP (Euro Commercial Paper).

Es un instrumento multidivisa, emitido principalmente en EUR, USD, CHF y GBP. Tiene denominación mínima unitaria es de €100K y está destinado a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales.

Fuente: BME (Ver el artículo completo)