Técnicas Reunidas ha incorporado un nuevo programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por importe máximo de 100 millones de euros y vencimientos de hasta 24 meses. Este programa permitirá a la compañía diversificar sus fuentes de financiación y emitir deuda a corto plazo durante los próximos 12 meses.

Técnicas Reunidas es una empresa de ingeniería especializada en proyectos industriales, con fuerte presencia internacional operando en 35 países. La empresa centra su actividad en el diseño y gestión de la ejecución de proyectos de plantas industriales en todo el mundo. La empresa tiene tres principales áreas de negocio: Refino y Petroquímica, Upstream y Gas Natural, y Energía y Agua. Con casi 60 años de experiencia, ha diseñado y gestionado la construcción de más de 1.000 plantas industriales en más de 50 países.

En el primer semestre de 2020, el Grupo obtuvo unas ventas de 2.109 millones de euros y un EBITDA de 33,1 millones de euros.

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El papel comercial como fuente de financiación

El papel comercial es un instrumento de financiación del mercado monetario, de corto plazo, utilizado tanto por entidades financieras, como por gobiernos, agencias supranacionales y grandes y medianas empresas.

Para las empresas es una fuente de financiación del circulante muy eficiente y complementaria a la financiación bancaria, especialmente a las líneas de crédito.

El papel comercial se emite al amparo de un programa de emisión, de un tamaño máximo predeterminado y de una vigencia y renovación anual. Es un instrumento del mercado monetario, principalmente de rendimiento implícito, que se emite a descuento y vence a la par (100%).

Los vencimientos del papel comercial oscilan entre 3 días y 24 meses en el caso de los programas de pagarés, y entre 1 y 364 días en el caso de programas de ECP (Euro Commercial Paper).

Es un instrumento multidivisa, emitido principalmente en EUR, USD, CHF y GBP. Tiene denominación mínima unitaria es de €100K y está destinado a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales.

Fuente: BME (Leer artículo completo aquí)