El Corte Inglés ha emitido en ISE (Irish Stock Exchange) un nuevo bono senior por un importe de €600 Millones, vencimiento 2024 y un cupón del 3,625%. Esta operación se trata de la segunda emisión con rating asignado de la Compañía, y cuenta con una calificación de Investment Grade por parte de Standard & Poor’s (BBB-) y con calificaciones de Moody’s (Ba1) y Fitch (BB+).

La emisión inicial era de €400 Millones, pero tras recibir una demanda que superaba 4 veces la oferta, se amplió a €600 Millones. El Grupo pretende usar los fondos de la emisión para aumentar su liquidez y para el repago de parte de su deuda.

PKF Attest actúa como Listing Agent del bono. Bank of America Merrill Lynch ha actuado como banco coordinador global y colocador de la operación, y los principales bancos de El Corte Inglés han participado como bookrunners activos y bookrunners de la emisión (BBVA, Banco de Sabadell, Banco de Santander, Bankia, BNP Paribas, CaixaBank, Goldman Sachs, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Société Générale y UniCredit Bank). Como abogados de la operación han participado Cuatrecasas y Vinson&Elkins por parte de El Corte Inglés, y Clifford Chance por parte de los bancos.

Fundado en 1935, El Corte Inglés se ha consolidado como uno de los líderes europeos en el sector de los grandes almacenes y un referente en la distribución española. A cierre de 2019 el Grupo facturo 15.261 millones de euros y obtuvo un EBITDA de €1.097 millones, empleando a más de 90.000 personas.

Además de las emisiones de bonos, El Corte Inglés cuenta con un programa de pagarés en el MARF con un límite de €1.200 Millones, que le permite diversificar su deuda y en el que PKF Attest actúa como Asesor Registrado y Coordinador del Programa

Fuente: El Corte Inglés (Leer el artículo completo aquí)