AEDAS Homes ha lanzado su primera emisión de un bono verde por importe de 325 millones, el más elevado del sector promotor en España hasta el momento. Esta es la tercera emisión de un bono verde por parte de una promotora española, tras Vía Célere y Neinor. El bono, con vencimiento en 2026 y un interés anual del 4% ha despertado un gran interés entre los inversores nacionales e internacionales, llegando a recibir una sobredemanda de más de cinco veces. El bono se ha listado en el Global Exchange Market (GEM) de Euronext Dublin.
Citigroup y, Goldman Sachs, los Coordinadores Globales, actúan junto a JP Morgan, Deutsche Bank como Bookrunners. BBVA, Santander y Société Générale han sido los Passive Bookrunners y Sabadell y Bestinver Securities como Co-Managers. Por su lado, PKF Attest actúa como Listing Agent y Clifford Chance como asesor legal de la operación.
AEDAS Homes ha sido calificada por las agencias de rating Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s con la nota de B+, BB- y Ba2, respectivamente, reflejando la alta calidad crediticia corporativa de la compañía. Están agencias también han valorado el riesgo crediticio de la emisión del bono verde con una calificación de BB-, BB y Ba2, superando a sus comparables más próximos en el sector.
Los fondos obtenidos se utilizarán por un lado a amortizar deuda corporativa. Por otro lado, los fondos servirán para potenciar el negocio de la compañía, invirtiendo en proyectos sostenibles de acuerdo con los Principios de los Bonos Verdes (GBP) que están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible fijados por la ONU en su agenda 2030. Esta operación es acorde al Plan Estratégico de la compañía, donde se prevé que en 2023 el 60% de sus promociones obtengan la calificación energética “A” y el 25% de sus viviendas tengan la construcción industrializada.
La compañía cerró el ejercicio en marzo 2021 con resultados que doblan los del año anterior. Los ingresos fueron de 672 millones de euros, mientras que el EBITDA se situó en 133 millones y el resultado neto en 85,1 millones de euros, un 123% más que en el anterior ejercicio. Durante el ejercicio entregó 1.963 viviendas, posicionándose como una de las principales empresas del sector promotor español.
Además de esta emisión de bonos, AEDAS Homes se encuentra presente en el mercado de capitales mediante su programa de pagarés en el MARF con un límite de 150 millones de euros en el que PKF actúa como Asesor Registrado, Coordinador del Programa y Dealer.
Fuente: AEDAS Homes (Leer el artículo completo aquí)
