Arquimea ha incorporado sus primeros programas de pagarés y bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por importe máximo de 75 y 100 millones de euros, respectivamente millones. Durante los próximos 12 meses, el programa de pagarés le permitirá llevar a cabo emisiones con un vencimiento de entre 3 días y dos años, mientras que el programa de bonos le permitirá emitir deuda a medio y largo plazo.

Arquimea es una empresa tecnológica multisectorial que opera a nivel global en diferentes sectores de la economía. La empresa fue fundada en el año 2005 y cuenta, a día de hoy, con una plantilla de más de 500 profesionales repartidos en sus cinco áreas de actividad principales: Aerospace, Fintech, Agrotech, Healthcare e Industrial Services. El principal valor de Arquimea es la capacidad de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), siendo la ciencia el motor de desarrollo que le permite resolver problemas concretos de la sociedad mediante la tecnología y soluciones innovadoras, para lo que cuenta con un centro corporativo de investigación denominado Arquimea Research Center.

Arquimea destaca, gracias a sus más de 15 años de experiencia, en los ámbitos de la electrónica, microelectrónica, mecánica, aeronáutica, software, inteligencia artificial y tecnologías para el análisis genético, entre otros. Actualmente, la empresa ha diversificado su negocio tanto mediante la generación de tecnologías propias, como a través de la integración de otras compañías que comparten sus mismos objetivos y visión. Arquimea es uno de los líderes del mecenazgo tecnológico en España y en los últimos 5 años ha contribuido a impulsar más de 150 proyectos y a cierre de 2021 prevé movilizar un volumen total superior a 320 millones de euros en I+D + i.

PKF Attest y Beka Finance actúan como Entidades Colocadoras en el programa de pagarés, siendo PKF Attest el Asesor Registrado del mismo. En el programa de bonos, PKF Attest es tanto Entidad Colocadora como Asesor Registrado. J&A Garrigues ha sido el asesor legal de ambas operaciones.

La empresa obtuvo un rating a largo plazo de BB con tendencia estable por la agencia Axesor Rating.

A cierre de su último ejercicio, en marzo de 2021, ARQUIMEA Group facturó 72 millones de euros y obtuvo un EBITDA ajustado de 15,3 millones.

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El papel comercial como fuente de financiación

El papel comercial es un instrumento de financiación del mercado monetario, de corto plazo, utilizado tanto por entidades financieras, como por gobiernos, agencias supranacionales y grandes y medianas empresas.

Para las empresas es una fuente de financiación del circulante muy eficiente y complementaria a la financiación bancaria, especialmente a las líneas de crédito.

El papel comercial se emite al amparo de un programa de emisión, de un tamaño máximo predeterminado y de una vigencia y renovación anual. Es un instrumento del mercado monetario, principalmente de rendimiento implícito, que se emite a descuento y vence a la par (100%).

Los vencimientos del papel comercial oscilan entre 3 días y 24 meses en el caso de los programas de pagarés, y entre 1 y 364 días en el caso de programas de ECP (Euro Commercial Paper).

Es un instrumento multidivisa, emitido principalmente en EUR, USD, CHF y GBP. Tiene denominación mínima unitaria de €100K y está destinado a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales.

Fuente: BME (Leer el artículo completo completo)