Eurofirms Group ha incorporado su primer programa de papel comercial por importe máximo de 30 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). El programa permitirá a la Compañía acceder a inversores cualificados para diversificar sus recursos financieros a corto plazo, un mayor abanico de fuentes de financiación y optimizar la gestión de su deuda en cuanto a costes y plazos. El programa de pagarés le permitirá emitir deuda con un vencimiento de hasta dos años durante los próximos 12 meses.

Para el desarrollo del programa Eurofirms ha confiado en PKF Attest en calidad de Asesor Registrado del MARF y coordinador global del programa. La distribución de los valores correrá a cargo de PKF Attest y Banco de Sabadell en calidad de Entidades Colaboradoras. Banco Inversis actuará como Agente de Pagos de las emisiones. El despacho J&A Garrigues ha sido el asesor legal en el proceso.

Eurofirms Group es la primera empresa de capital nacional especializada en la gestión integral del talento, a través de una oferta de servicios que incluye la contratación temporal de trabajadores (ETT), servicios in-plant a medida, el outsourcing, headhunting, la externalización de servicios, la gestión del talento (outplacement, consultoría estratégica de desarrollo del talento, formación y soluciones adaptadas al empleado), etc. Para el desarrollo de estas actividades el Grupo dispone de un portal de empleo online -Cornerjob- y diversas soluciones tecnológicas de desarrollo propio que permiten la gestión digital de la relación con candidatos, trabajadores y clientes.

Desde hace 15 años el Grupo apuesta por el compromiso social a través de su Fundación, cuyo objetivo es fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad.

Durante sus más de 30 años de actividad desde su constitución en 1991 Eurofirms ha ampliado su ámbito geográfico y actualmente opera internacionalmente a través de 150 delegaciones en España, Portugal, Chile, Italia y Francia.

Eurofirms cuenta con un rating de BB, tendencia estable, por EthiFinance Ratings.

A cierre de 2021 el Grupo obtuvo una cifra de negocio de 487,2 millones de euros y un EBITDA de 6,2 millones.

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El papel comercial como fuente de financiación

El papel comercial es un instrumento de financiación del mercado monetario, de corto plazo, utilizado tanto por entidades financieras, como por gobiernos, agencias supranacionales y grandes y medianas empresas.

Para las empresas es una fuente de financiación del circulante muy eficiente y complementaria a la financiación bancaria, especialmente a las líneas de crédito.

El papel comercial se emite al amparo de un programa de emisión, de un tamaño máximo predeterminado y de una vigencia y renovación anual. Es un instrumento del mercado monetario, principalmente de rendimiento implícito, que se emite a descuento y vence a la par (100%).

Los vencimientos del papel comercial oscilan entre 3 días y 24 meses en el caso de los programas de pagarés, y entre 1 y 364 días en el caso de programas de ECP (Euro Commercial Paper)

Es un instrumento multidivisa, emitido principalmente en EUR, USD, CHF y GBP. Tiene denominación mínima unitaria de €100K y está destinado a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales.

Fuente: BME  (Leer el artículo completo)