Greening ha incorporado su primer programa de pagarés verdes en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por importe máximo de 20 millones de euros. El programa permitirá a la compañía acceder a inversores cualificados para diversificar sus recursos financieros a corto plazo, un mayor abanico de fuentes de financiación y optimizar la gestión de su deuda en cuanto a costes y plazos. El programa de pagarés le permitirá emitir deuda con un vencimiento de hasta dos años durante los próximos 12 meses.
Los pagarés que se emitan bajo este programa contarán con la calificación de instrumentos verdes, conforme con el “Marco para la Financiación Verde 2023” de la Compañía, de acuerdo con los Green Loan Principles de ICMA. SERFIEX ha emitido una SPO, una opinión de experto, confirmando que el Marco se encuentra alineado con Green Bond Principles y los Green Loan Principles.
Greening es una empresa de ámbito internacional especializada en el diseño, desarrollo, construcción y mantenimiento de instalaciones energéticas. La empresa ha ido evolucionando y creciendo hasta convertirse alcanzar una multidisciplinariedad, pudiendo ofrecer un servicio integral en tres líneas de actividad: Generación, Almacenamiento y Eficiencia Energética.
EthiFinance le ha concedido a la compañía un rating a largo plazo de BB-.
La Compañía cerró el ejercicio de 2022 con un volumen de ingresos agregados 43,81 millones de euros y un EBITDA de 3,33 millones de euros. El Grupo cotiza en BME Growth desde el pasado abril 2023.
El papel comercial como fuente de financiación
El papel comercial es un instrumento de financiación del mercado monetario, de corto plazo, utilizado tanto por entidades financieras, como por gobiernos, agencias supranacionales y grandes y medianas empresas.
Para las empresas es una fuente de financiación del circulante muy eficiente y complementaria a la financiación bancaria, especialmente a las líneas de crédito.
El papel comercial se emite al amparo de un programa de emisión, de un tamaño máximo predeterminado y de una vigencia y renovación anual (o cada 3 años en el caso de STEP). Es un instrumento del mercado monetario, principalmente de rendimiento implícito, que se emite a descuento y vence a la par (100%).
Los vencimientos del papel comercial oscilan entre 1 y 365 días en el caso de programas de ECP (Euro Commercial Paper), hasta 24 meses en el caso de los programas de pagarés y hasta 36 meses en el caso de Cambiali Finanziaria.
Es un instrumento multidivisa, emitido principalmente en EUR, USD, CHF y GBP. Tiene denominación mínima unitaria de €100K y está destinado a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales.
Fuente: BME (Ver el articulo completo aquí)
