Grupo SAMPOL Ingeniería y Obras se incorpora a cotizar en el MARF con una nueva emisión de bonos por un importe de 25 millones de euros. Con esta nueva operación, la compañía mallorquina de ingeniería debuta en los mercados de renta fija y abre nuevas vías para la diversificación de sus fuentes de financiación, que le permitirán disponer de más alternativas financieras de cara a los proyectos nacionales e internacionales en los que la empresa está inmersa.

El valor individual de cada bono es de 100.000 euros, emitidos a un cupón fijo anual del 4,5%. Adicionalmente, los valores devengarán un interés variable ligado al cumplimiento del plan de internacionalización de Grupo SAMPOL. El plazo de los bonos es cinco años y su fecha de amortización definitiva será el 13 de febrero de 2024. Axesor Rating ha otorgado a SAMPOL un rating corporativo de BBB- con perspectiva estable.

Bankia ha actuado como Coordinador Global y Sole-Dealer de la emisión. El Asesor Registrado en MARF es Analistas Financieros Internacionales (AFI), mientras que el despacho asesor legal de la compañía ha sido Gómez-Acebo & Pombo.

Fuente: Bolsas y Mercados (Leer artículo completo)