Grupopikolin S.L. ha lanzado su primera emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad por un importe de €18 millones, al amparo del programa de renta fija de bonos por un importe nominal máximo de €75 millones registrado en el MARF el pasado 3 de diciembre.
Los bonos se han emitido de acuerdo con el marco normativo para la financiación vinculada a la sostenibilidad (el “Marco”) aprobado por Grupopikolin, que ha sido revisado y respaldado por una “Second Party Opinion” por parte de Vigeo Eiris, la calificadora de sostenibilidad de la agencia de ‘rating’ Moody´s. El Marco se ha establecido de acuerdo con los Principios de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de 2020 publicados por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA), y está publicado en la página web corporativa de Pikolin.
La fecha de emisión de los bonos fue el 4 de diciembre, mientras que el desembolso tuvo lugar el 14 de diciembre, con vencimiento a 6 años. Los fondos obtenidos mediante esta primera emisión de bonos serán destinados a financiar la consolidación y el crecimiento del Grupo. Con esta emisión de bonos, se incentivará la consecución de un determinado objetivo de desempeño en sostenibilidad, en concreto, alcanzar un porcentaje de energía generada con energías verdes del 30% para finales del año 2025.
PKF Attest Capital Markets AV actúa como Coordinador Global y Entidad Colocadora del programa y de esta primera emisión de bonos, mientras que Bondholders es el Comisario y Banco Sabadell ha sido designado para realizar la labor de Agente de Pagos. El asesor legal de la operación ha sido J&A Garrigues, S.L.P. PKF Attest Servicios Empresariales, S.L. es el Asesor Registrado. Las condiciones finales de la primera emisión de bonos se encuentran debidamente publicadas en la página web del MARF.
Grupopikolin S.L. es un grupo multinacional con sede en España, que opera en el sector descanso desde su constitución en el año 1948. El Grupo tiene presencia mundial, abarcando 65 países y ofreciendo una amplia y equilibrada gama de productos de 13 marcas diferentes. Además, sus plantas productivas ascienden a un total de 10, localizadas en tres continentes: siete en Europa (tres en España y cuatro en Francia), una en Latinoamérica (en Brasil) y dos en Asia (en China y Vietnam). España y Francia son sus principales mercados, en los que ostenta una cuota de mercado de alrededor del 30%, posicionándose como líder del sector. La diversificación geográfica, junto con la integración vertical del Grupo, la diversificación de canales y productos y el compromiso con la sostenibilidad y los procesos de I+D, hacen de Pikolin un modelo de negocio sólido y resiliente.
Fuente: MARF (Leer artículo completo aquí)
