Maire Tecnimont ha incorporado su primer programa de ECP en STEP por importe máximo de 150 millones de euros, lo que le permitirá emitir deuda durante los próximos tres años con vencimientos de hasta 12 meses. Con este programa la compañía podrá acceder a inversores cualificados para diversificar sus recursos financieros a corto plazo, un mayor abanico de fuentes de financiación y optimizar la gestión de su deuda en cuanto a costes y plazos.

Maire Tecnimont Group es una empresa líder proveedora de servicios de ingeniería, construcción y tecnología en todo el mundo, especializada en la transformación de recursos naturales. La actividad del grupo está principalmente enfocada en el diseño, ingeniería e implementación de plantas para industrias petroquímicas, de petróleo y gas, así como en las tecnologías de transición energética. El grupo está presente en toda la cadena de valor de EPC a través de una propuesta de valor impulsada por la tecnología y ofreciendo una amplia gama de servicios de forma individual o combinada.

Además, el grupo también está presente en la química sostenible, a través de su empresa NExtChem, como operador, promotor conjunto con otros actores industriales, tradicional EPC o licenciador de tecnología, dependiendo de la escala de la planta. La empresa opera en proyectos relacionados con la química sostenible destinados a reducir el impacto de procesos de origen fósil, mejorar el reciclaje a través de tecnologías de Upcycling de plásticos, así como crear productos basados en materia primas biológicas. Maire Tecnimont también suministra plantas de energía renovable a gran escala que generan energía a través de fuentes eólicas y solares.

Maire Tecnimont cotiza en la Bolsa de Milán desde 2007 con una capitalización bursátil actual de más de 1.450 millones de euros. En septiembre de 2021 facturó 2.0522,8 millones de euros y obtuvo un EBITDA de 124,1 millones de euros. El Grupo está presente en 45 países a través de aproximadamente 50 compañías y cuenta con alrededor de 9.100 empleados.

PKF Attest actúa como Coordinador Global y Estructurador del programa, así como Entidad Colaboradora permanente junto con Banca Akros, Bred, Credit Suisse, Equita, Intesa Sanpaolo e Intermonte.

Clifford Chance ha sido el Asesor Legal y Bank of The New York Mellon es el Agente de Pagos.

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El papel comercial como fuente de financiación

El papel comercial es un instrumento de financiación del mercado monetario, de corto plazo, utilizado tanto por entidades financieras, como por gobiernos, agencias supranacionales y grandes y medianas empresas.

Para las empresas es una fuente de financiación del circulante muy eficiente y complementaria a la financiación bancaria, especialmente a las líneas de crédito.

El papel comercial se emite al amparo de un programa de emisión, de un tamaño máximo predeterminado y de una vigencia y renovación anual (o cada 3 meses en el caso de STEP). Es un instrumento del mercado monetario, principalmente de rendimiento implícito, que se emite a descuento y vence a la par (100%).

Los vencimientos del papel comercial oscilan entre 1 y 365 días en el caso de programas de ECP (Euro Commercial Paper), hasta 24 meses en el caso de los programas de pagarés y hasta 36 meses en el caso de Cambiali Finanziarie .

Es un instrumento multidivisa, emitido principalmente en EUR, USD, CHF y GBP. Tiene denominación mínima unitaria de €100K y está destinado a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales.