Oesía Networks ha incorporado su primer programa de papel comercial por importe máximo de 30 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). El programa permitirá a la Compañía acceder a inversores cualificados para diversificar sus recursos financieros a corto plazo, un mayor abanico de fuentes de financiación y optimizar la gestión de su deuda en cuanto a costes y plazos. El programa de pagarés le permitirá emitir deuda con un vencimiento de hasta dos años durante los próximos 12 meses.
Para el desarrollo del programa Oesía ha confiado en PKF Attest en calidad de Asesor Registrado del MARF y coordinador global del programa. La distribución de los valores correrá a cargo de PKF Attest, Banco de Sabadell y Beka Finance en calidad de Entidades Colaboradoras. Banco Inversis actuará como Agente de Pagos de las emisiones. El despacho Cuatrecasas, ha sido el asesor legal en el proceso.
Oesía Networks es una multinacional de capital 100% privado y español. Su actividad sigue un modelo dual, focalizado a la ingeniería digital e industrial. Cuenta con presencia en 40 países de cuatro continentes donde desarrolla proyectos de innovación y transformación, a través de sectores estratégicos como son la administración pública y sanidad, banca y seguros, industria, servicios y utilities, telco & high tech , aeronáutico y espacio, y defensa y seguridad.
Oesía cuenta con un rating de BB por EthiFinance Ratings.
A cierre de 2022 el Grupo obtuvo una cifra de negocio de 183,2 millones de euros y un EBITDA de 19,6 millones.
El papel comercial como fuente de financiación
El papel comercial es un instrumento de financiación del mercado monetario, de corto plazo, utilizado tanto por entidades financieras, como por gobiernos, agencias supranacionales y grandes y medianas empresas.
Para las empresas es una fuente de financiación del circulante muy eficiente y complementaria a la financiación bancaria, especialmente a las líneas de crédito.
El papel comercial se emite al amparo de un programa de emisión, de un tamaño máximo predeterminado y de una vigencia y renovación anual. Es un instrumento del mercado monetario, principalmente de rendimiento implícito, que se emite a descuento y vence a la par (100%).
Los vencimientos del papel comercial oscilan entre 3 días y 24 meses en el caso de los programas de pagarés, y entre 1 y 364 días en el caso de programas de ECP (Euro Commercial Paper).
Es un instrumento multidivisa, emitido principalmente en EUR, USD, CHF y GBP. Tiene denominación mínima unitaria de €100K y está destinado a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales.
Fuente: BME (Leer el artículo completo)
