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Opdenergy Holding ha incorporado su primer programa de pagarés verdes en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por importe máximo de 100 millones, lo que le permitirá emitir deuda con un vencimiento de hasta dos años durante los próximos 12 meses. El objetivo de la compañía es diversificar las fuentes de financiación, mejorar el coste medio de la deuda y apoyar su crecimiento como actor relevante en la industria de las energías renovables a nivel internacional.

Opdenergy es una empresa productora de energía renovable y especializada en la producción de energía solar fotovoltaica y eólica terrestre. La compañía cuenta con un modelo de negocio integral que cubre las etapas de desarrollo, financiación, construcción, operación y mantenimiento.

Opdenergy fue fundada en 2005 y en 2009 comenzó su internacionalización. Actualmente, la empresa está presente en España, Italia, Reino Unido, Francia y Polonia, así como en Estados Unidos, Chile y México. Con más de 15 años de experiencia, Opdenergy cuenta con una amplia cartera de proyectos de diferentes tecnologías renovables con el objetivo de satisfacer las necesidades energéticas del mercado con soluciones competitivas y fiables.

La agencia de calificación verde, Sustainalytics, ha adelantado que la empresa “impacta positivamente y se alinea con los cuatro componentes de los Principios de Bonos Verdes 2021 y los Principios de Préstamos Verdes 2021.”

A cierre de 2020 la empresa facturó 139 millones de euros y alcanzó un EBITDA de 12 millones.

El papel comercial como fuente de financiación

El papel comercial es un instrumento de financiación del mercado monetario, de corto plazo, utilizado tanto por entidades financieras, como por gobiernos, agencias supranacionales y grandes y medianas empresas.

Para las empresas es una fuente de financiación del circulante muy eficiente y complementaria a la financiación bancaria, especialmente a las líneas de crédito.

El papel comercial se emite al amparo de un programa de emisión, de un tamaño máximo predeterminado y de una vigencia y renovación anual (o cada 3 meses en el caso de STEP). Es un instrumento del mercado monetario, principalmente de rendimiento implícito, que se emite a descuento y vence a la par (100%).

Los vencimientos del papel comercial oscilan entre 1 y 365 días en el caso de programas de ECP (Euro Commercial Paper), hasta 24 meses en el caso de los programas de pagarés y hasta 36 meses en el caso de Cambiali Finanziarie.

Es un instrumento multidivisa, emitido principalmente en EUR, USD, CHF y GBP. Tiene denominación mínima unitaria de €100K y está destinado a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales.

Fuente: BME (Leer el artículo completo completo)