Valfortec ha registrado su primera emisión de bonos verdes senior en el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) por importe de 25 millones de euros. La emisión del bono tiene un vencimiento a 5 años (hasta 2026) y un cupón fijo anual del 4,5%. La operación despertó un gran interés y aunque en un principio estaba cifrada en 20 millones de euros, se incrementó finalmente en un 25%.

Los fondos obtenidos mediante estos bonos estarán vinculados a la financiación de Proyectos Verdes Elegibles de conformidad con los Green Bond Principles publicados por la International Capital Markets Association (ICMA). Valfortec destinará los fondos a financiar la instalación de 250 megavatios que la compañía tiene previsto desarrollar.

Axesor Risk Management ha emitido un informe de calificación en el que asigna al emisor un rating a largo plazo de BBB- con tendencia estable.

Mirabaud Securities participa en calidad de Estructurador y Lead-Manager de la emisión y Bankinter como Co-Manager y Agente de Pagos. PKF Attest es el Asesor Registrado del emisor en MARF y Ashurst ha actuado como Asesor Legal del emisor en esta nueva emisión de bonos.

No es la primera vez que la compañía lleva a cabo una operación de estas características, ya que durante el inicio del pasado año 2020 emitió un Bono Proyecto en la Bolsa de Fráncfort por valor de 51,8 millones de euros.

Valfortec es un Desarrollador y Productor Independiente de Energía con sede en Castellón que diseña, construye, mantiene y vende a terceros inversores activos de energía renovable y, en particular, proyectos fotovoltaicos. La compañía opera en España, Japón, Chile y Reino Unido, países en los que ha desarrollado aproximadamente 75 megavatios en proyectos fotovoltaicos y cuenta con proyectos a desarrollar que suman hasta 800 megavatios.

Fuente: BMERF (Leer el artículo completo aquí)