Vía Célere ha llevado a cabo su primera emisión de bonos, marcando un hito en el sector al ser la primera promotora residencial en emitir bonos verdes high yield en el mercado europeo.
El bono, de 300 millones de euros a cinco años y con cupón final de 5,25%, ha recibido una fuerte demanda de inversores internacionales. Este será listado en el Global Exchange Market (GEM) de Euronext Dublin.
Los fondos obtenidos se utilizarán para financiar la construcción de edificios residenciales energéticamente eficientes, de acuerdo con los criterios de elegibilidad de los bonos verdes. Su emisión ha cumplido con los Principios de los Bonos Verdes (GBP) de la International Capital Market Association (ICMA) y ha sido verificado por Sustainalytics, el proveedor mundial independiente de estudios y calificaciones sobre ODS y gobierno corporativo.
Los bookrunners y coordinadores globales de la operación son JP Morgan, Deutsche Bank, Credit Suisse, Banco Santander, Caixabank, BBVA y Sabadell. PKF Attest actúa como Listing Agent y los asesores legales de la operación han sido Garrigues y Vinson & Elkins.
La compañía ha sido inicialmente calificada por las agencias Standard & Poor’s y Fitch con la nota de B+ y BB, reflejando el sólido perfil de negocio con el que cuenta la compañía.
Vía Célere se ha consolidado como una compañía de referencia en el sector inmobiliario. El pasado 2020 supuso un año de crecimiento, con unos ingresos de €657 millones y reduciendo su deuda neta en €277 millones. Asimismo, el año pasado lideró el sector por número de entregas, con 1932 unidades.
Actualmente, la compañía cuenta con más de 3.600 viviendas en construcción y 4.200 en comercialización. Además, disponen de 20.700 unidades en banco de suelo distribuidas en las principales provincias españolas y cierta presencia en Portugal, lo que garantiza 10 años de capacidad de producción.
Además de esta emisión de bonos, Vía Célere se encuentra presente en el mercado de capitales vía su programa de pagarés en el MARF con un límite de 100 millones de euros en el que PKF actúa como Asesor Registrado, Coordinador del Programa y Dealer.
Fuente: Vía Célere (Leer el artículo completo aquí)
