Vía Célere Desarrollos y Promociones ha incorporado un nuevo programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por importe máximo de 100 millones de euros y vencimientos de hasta 24 meses. Este programa permitirá a la compañía diversificar sus fuentes de financiación y emitir deuda a corto plazo durante los próximos 12 meses.
Para el desarrollo de este proceso, Vía Célere ha confiado en PKF Attest en calidad de Asesor Registrado del MARF y coordinador global del programa. La distribución de los valores correrá a cargo de CaixaBank y Haitong Bank en calidad de Entidades Colaboradoras. El despacho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, ha actuado como asesor legal en el proceso.
El Grupo, fundado en 2007, está especializado en el desarrollo de la promoción inmobiliaria, participando en todas las fases de la cadena de valor, desde la adquisición del suelo hasta la entrega de viviendas para su venta y la promoción de viviendas para su alquiler. Se encuentra presente principalmente en Madrid, Málaga, Barcelona, Sevilla y Valencia, así como, de forma complementaria, en varias capitales de provincias y en Portugal.
Desde su fundación, Vía Célere ha entregado más de 4.400 viviendas, convirtiéndose en una de las compañías de referencia en el desarrollo, inversión y gestión de activos residenciales tanto en España como en Portugal.
A cierre de 2019, Vía Célere obtuvo ingresos consolidados por valor de €362,7 millones, un EBITDA de €33,7 millones y un beneficio neto de €22,4 millones, empleando a 482 trabajadores.
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El papel comercial como fuente de financiación
El papel comercial es un instrumento de financiación del mercado monetario, de corto plazo, utilizado tanto por entidades financieras, como por gobiernos, agencias supranacionales y grandes y medianas empresas.
Para las empresas es una fuente de financiación del circulante muy eficiente y complementaria a la financiación bancaria, especialmente a las líneas de crédito.
El papel comercial se emite al amparo de un programa de emisión, de un tamaño máximo predeterminado y de una vigencia y renovación anual. Es un instrumento del mercado monetario, principalmente de rendimiento implícito, que se emite a descuento y vence a la par (100%).
Los vencimientos del papel comercial oscilan entre 3 días y 24 meses en el caso de los programas de pagarés, y entre 1 y 364 días en el caso de programas de ECP (Euro Commercial Paper).
Es un instrumento multidivisa, emitido principalmente en EUR, USD, CHF y GBP. Tiene denominación mínima unitaria es de €100K y está destinado a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales.
Fuente: BME (Leer el artículo completo)
