La compañía portuguesa Vista Alegre Atlantis, VVA, ha emitido en el MARF un nuevo bono senior secured por importe de 45 millones de euros, vencimiento en 2024 y un cupón fijo anual del 4,5%. La operación ha sido suscrita mayoritariamente por inversores institucionales tanto españoles como portugueses. Axesor ha otorgado a la compañía un rating de BBB-, perspectiva estable.

A través de esta emisión, la compañía abre una nueva vía de diversificación de sus fuentes de financiación, así como la posibilidad de alargar los vencimientos medios de su deuda, de forma que puedan disponer de más alternativas financieras de cara a favorecer el crecimiento sostenido de su actividad en las diferentes líneas de negocio y segmentos en los que opera.

Fundada en 1824 bajo el nombre de Ferreira Pinto e Filhos, fue la primera fábrica dedicada a la producción de porcelana en Portugal, siendo nombrada Real Fábrica de Porcelana a los cinco años de comenzar su actividad.

A lo largo de sus casi doscientos años de historia, Vista Alegre ha asociado su nombre a sinónimo de calidad y se ha hecho con un lugar destacado dentro de la industria del menaje. Esta posición le ha permitido expandirse hacia otros sectores como son el vidrio, la decoración o el cristal.

En 2001 se produjo la fusión del Grupo Vista Alegre y el Grupo Atlantis, posicionando a la compañía resultante (Vista Alegre Atlantis) como la primera potencia de su sector en Portugal y la sexta a nivel mundial, exportando a más de 60 países.

En 2009 el 63,46% de Vista Alegre Atlantis fue adquirido por el Grupo Visabeira, a través de una de sus participadas, Cerutil.

En 2018 el Grupo publicó ingresos totales por valor de 99 millones de euros. Vista Alegre Atlantis cotiza en la Bolsa portuguesa desde 1987.

Fuente: BME (leer artículo completo)