Audax Renovables, el grupo energético que integra los negocios de generación y comercialización de electricidad 100% renovable y gas, ha completado exitosamente una emisión de bonos verdes por importe de €200 millones, con fecha de lanzamiento 18 de diciembre de 2020.
Esta emisión se enmarca dentro del programa de bonos denominado “EUR 400,000,000 Senior Unsecured Notes Programme Audax Renovables,S.A. 2020”, registrado con fecha 3 de julio en el MARF, y dentro de la operación de canje anunciada por la compañía el pasado 30 de noviembre de los bonos emitidos en los años 2017, 2018 y 2019 por importe nominal total de 65, 35 y ampliación de esta última por otros 35 millones de euros, respectivamente.
Esta emisión se produce con el objetivo de reestructuración de los vencimientos de la deuda del Grupo, consiguiendo así alargar los mismos hasta diciembre de 2027 y reduciendo el coste financiero de dicha deuda. El destino de los fondos obtenidos, además, será financiar o refinanciar proyectos verdes, según se definen en el Marco Normativo de Referencia para Financiación Verde, aprobado en marzo por el Grupo, impulsando su apuesta por la generación de energía renovable. Entre ellos se encuentran los nuevos proyectos fotovoltaicos adquiridos recientemente en Toledo y la construcción de la planta fotovoltaica en Huelva.
Esta emisión ha permitido que la procedencia del capital inversor sea tanto de ámbito nacional como internacional, con la participación de importantes inversores internacionales. A nivel nacional, se ha reafirmado la apuesta del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por el Grupo Audax, que ha vuelto a unirse en esta emisión acompañando a otros inversores institucionales, volviendo así a demostrar su apoyo a las empresas nacionales.
En esta operación, sin precedentes en el MARF a nivel corporativo, han actuado como Coordinadores Globales Conjuntos (Joint Global Coordinators) Beka Finance S.V., S.A., Goldman Sachs International y Haitong Bank, S.A., Sucursal en España y como Co-Leads Ever Capital, S.V., S.A. y PKF Attest Capital Markets AV, S.A. Además, se ha contado con el asesoramiento legal de Garrigues y el asesoramiento financiero de EY.
Cabe recordar que el Grupo, pocas semanas antes, cerró la colocación de 125 millones de euros en bonos verdes convertibles en acciones ordinarias en el mercado internacional con una sobredemanda de 2,4 veces.
Ambas operaciones permitirán al Grupo Audax Renovables cumplir y ampliar los objetivos marcados, además de diversificar su base de inversores, nacionales e internacionales, dando un paso muy significativo para consolidar su posición en el mercado como el grupo energético independiente líder en el segmento pyme con capacidad para encabezar la transición energética en Europa.
Fuente: Audax (Ver noticia completa)
