noticias

Ortiz ha incorporado un nuevo programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por importe máximo de 75 millones. El programa de pagarés le permitirá emitir deuda con un vencimiento de hasta dos años durante los próximos 12 meses. La compañía, que cuenta con un bono de 50 millones registrado en el MARF, podrá ampliar sus fuentes de financiación vía mercado de capitales.

El Grupo, que comenzó a operar hace más de 60 años como una compañía familiar constructora de infraestructuras viarias en España, ha ido diversificado sus áreas de negocio y su presencia internacional. Actualmente está presente en trece países, estando implantado, además de España, en Colombia, Estados Unidos, México, Panamá y Japón, contando con más de 2.000 empleados.

Su modelo de negocio está enfocado en la inversión, construcción y explotación mediante concesiones de diferentes infraestructuras (hospitales, carreteras, líneas y subestaciones eléctricas, plantas fotovoltaica…) además de contar con una línea de actividad relevante como epecista mundial de energías renovables.

PKF Attest actúa como Entidad Colaboradora junto con Banco Sabadell y Banca March en el programa.

La compañía ha obtenido un rating corporativo a largo plazo de BB+ con tendencia estable de EthiFinance Rating.

Ortiz obtuvo una cifra de negocios consolidada en 2021 de 478 millones de euros y un EBITDA de 56 millones de euros.

_________________________________________________________________________________________

El papel comercial como fuente de financiación

El papel comercial es un instrumento de financiación del mercado monetario, de corto plazo, utilizado tanto por entidades financieras, como por gobiernos, agencias supranacionales y grandes y medianas empresas.

Para las empresas es una fuente de financiación del circulante muy eficiente y complementaria a la financiación bancaria, especialmente a las líneas de crédito.

El papel comercial se emite al amparo de un programa de emisión, de un tamaño máximo predeterminado y de una vigencia y renovación anual (o cada 3 años en el caso de STEP). Es un instrumento del mercado monetario, principalmente de rendimiento implícito, que se emite a descuento y vence a la par (100%).

Los vencimientos del papel comercial oscilan entre 1 y 365 días en el caso de programas de ECP (Euro Commercial Paper), hasta 24 meses en el caso de los programas de pagarés y hasta 36 meses en el caso de Cambiali Finanziaria.

Es un instrumento multidivisa, emitido principalmente en EUR, USD, CHF y GBP. Tiene denominación mínima unitaria de €100K y está destinado a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales.

Fuente: MARF