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Audax ha realizado una ampliación de €100 millones de la emisión de 2020 de bonos verdes. Concretamente, en diciembre de 2020 Audax realizó una emisión de bonos verdes de 200 millones de euros con cargo al programa denominado “EUR 400,000,000 Senior Unsecured Notes Programme Audax Renovables, S.A. 2020” registrado en julio del año pasado en el MARF, emisión a la que se suma esta ampliación llegando la referencia a un total de 300 millones de euros. Se trata de la emisión corporativa más grande registrada en el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija). El bono devenga un tipo de interés anual del 4,20% y tiene como vencimiento diciembre de 2027.

Esta nueva emisión ha recibido un gran interés por parte de inversores internacionales además de inversores nacionales. PKF Attest y Beka Finance han actuado como Joint Bookrunners, mientras que Banca March ha sido designado como Co-Lead. PKF además ha sido el asesor registrado, Banco Sabadell ha desempeñado la labor de Agente de Pagos y J&A Garrigues ha actuado como asesor legal de la operación.

Además de estas emisiones de bonos, Audax cuenta con programa de pagarés registrado en el MARF, con un límite de 300 millones de euros, lo que le permite diversificar sus fuentes de financiación PKF Attest se encuentra presente en este programa como Asesor Registrado, Coordinador del Programa y Dealer.

Sobre Audax

Audax Renovables es un grupo energético con presencia internacional que integra los negocios de generación y comercialización de electricidad 100% renovable y gas. A cierre de 2020 obtuvo una facturación de 967 millones de euros y un EBITDA de 66 millones. La compañía ha renovado su rating crediticio por parte de Axesor, manteniendo la nota de BBB- con perspectiva estable.

Fuente:  Audax (Leer el artículo completo aquí)